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紅紅火火的8月！

今日（8月29日），A股三大指數(shù)全線走強(qiáng)，月線均錄得大漲，創(chuàng)業(yè)板指月累計(jì)漲幅超24%。展望后市，有券商機(jī)構(gòu)指出，市場流動(dòng)性邊際仍充裕，同時(shí)內(nèi)部重要事件、外部“美聯(lián)儲(chǔ)降息或?qū)⒙涞亍?，可能?huì)推動(dòng)上漲行情繼續(xù)演繹。

值得一提的是，今日A股尾盤，工業(yè)富聯(lián)股價(jià)強(qiáng)勢漲停，總市值突破萬億大關(guān)，超越中國人壽，躋身A股市值榜前十名。有分析指出，市場資金追捧工業(yè)富聯(lián)的核心邏輯是，其在全球AI算力軍備競賽中的關(guān)鍵卡位，且公司核心業(yè)務(wù)上半年的盈利能力大超市場預(yù)期。

工業(yè)富聯(lián)漲停

8月29日，A股尾盤，工業(yè)富聯(lián)股價(jià)強(qiáng)勢漲停，截至收盤，漲停板封單達(dá)11.6萬手，股價(jià)報(bào)53.83元，總市值升至10689.35億元，全天成交金額超173億元。

與此同時(shí)，A股算力硬件股集體走高，長飛光纖、興森科技、江海股份漲停，四會(huì)富仕、天孚通信、東山精密、華工科技、博敏電子等個(gè)股全線大漲。

截至收盤，工業(yè)富聯(lián)8月累計(jì)漲幅超55%，年內(nèi)累計(jì)漲幅擴(kuò)大至155.28%，成為TMT板塊首只總市值突破萬億元的個(gè)股。

有分析指出，工業(yè)富聯(lián)股價(jià)持續(xù)走強(qiáng)的主要原因是，公司核心業(yè)務(wù)盈利能力彰顯強(qiáng)勁增長動(dòng)能，云計(jì)算業(yè)務(wù)方面，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，AI服務(wù)器在云計(jì)算業(yè)務(wù)中的占比穩(wěn)步擴(kuò)大。

據(jù)工業(yè)富聯(lián)日前發(fā)布的半年報(bào)，2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營收3607.6億元，同比增長35.6%；歸母凈利潤121.1億元，同比增長38.6%。其中，第二季度單季度營收首次超過2000億元達(dá)2003.4億元，同比增長35.9%；對(duì)應(yīng)歸母凈利潤為68.8億元，同比增長51.1%。

分業(yè)務(wù)看，工業(yè)富聯(lián)的主要業(yè)務(wù)涵蓋通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

云計(jì)算板塊方面，工業(yè)富聯(lián)稱，第二季度整體服務(wù)器營收增長超50%，云服務(wù)商服務(wù)器營收同比增長超150%，AI服務(wù)器營收同比增長超60%。據(jù)悉，工業(yè)富聯(lián)算力產(chǎn)品涵蓋云服務(wù)器、高性能服務(wù)器、AI服務(wù)器、邊緣服務(wù)器及云儲(chǔ)存設(shè)備等。

工業(yè)富聯(lián)是英偉達(dá)AI服務(wù)器的重要合作伙伴，承擔(dān)了從GPU模組到整機(jī)生產(chǎn)的全鏈條制造任務(wù)。自2023年起，公司陸續(xù)拿下英偉達(dá)的HGX（高性能計(jì)算和人工智能加速器平臺(tái)，主要用于數(shù)據(jù)中心）AI服務(wù)器芯片基板的訂單、DGX（大內(nèi)存AI超級(jí)計(jì)算機(jī)）AI服務(wù)器芯片基板訂單、開發(fā)并量產(chǎn)英偉達(dá)的H100及H800等高性能AI服務(wù)器，并參與GB200機(jī)柜級(jí)產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)。

針對(duì)業(yè)界關(guān)注的GB200系列產(chǎn)品，工業(yè)富聯(lián)方面透露，該產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)爬坡，良率持續(xù)改善，出貨量逐季攀升。目前，公司正協(xié)同客戶推進(jìn)下一代產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)，在產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋廣度與交付能力方面保持行業(yè)領(lǐng)先地位。據(jù)悉，英偉達(dá)GB200是一款高度集成的超級(jí)計(jì)算模塊。

A股后市如何演繹

今日，A股迎來8月收官戰(zhàn)，三大指數(shù)月線集體大漲，其中，滬指站上3800點(diǎn)，月累計(jì)漲幅7.97%，創(chuàng)10年新高；深證成指月累計(jì)漲幅達(dá)15.32%，創(chuàng)業(yè)板指月累計(jì)漲幅超24%，科創(chuàng)50指數(shù)本月大漲28%。

從板塊來看，8月市場熱點(diǎn)主要集中在算力和芯片方向，算力板塊中，新易盛、中芯國際、天孚通信等多股創(chuàng)出歷史新高；芯片股中，寒武紀(jì)本月股價(jià)翻倍，超越貴州茅臺(tái)成為A股“新股王”。個(gè)股方面，本月超4000只個(gè)股月線收漲，14只個(gè)股（剔除次新和ST股）累計(jì)漲幅超100%。

展望后市，東方財(cái)富策略團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，游資及私募活躍、外資“FOMO（錯(cuò)失機(jī)會(huì)恐懼）”買入、居民加速流入，微觀流動(dòng)性邊際仍充裕，同時(shí)內(nèi)部重要事件、外部“美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾放鴿”，或推動(dòng)上漲行情第二階段加速演繹。

中金公司在最新報(bào)告中指出，未來1—2個(gè)月可能是流動(dòng)性寬松交易的窗口期，為中外股票、黃金、美債等大類資產(chǎn)提供相對(duì)有利的宏觀環(huán)境。

中信證券指出，未來行情的延續(xù)需要的是新的配置線索，而不是拘泥于“錢多”和流動(dòng)性。由于實(shí)業(yè)的賺錢機(jī)會(huì)愈發(fā)向擁有核心壁壘的龍頭或新興產(chǎn)業(yè)趨勢聚集，對(duì)于早先在傳統(tǒng)行業(yè)已完成資本原始積累的部分群體而言，當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)幾乎是除了低收益?zhèn)酝馕ㄒ坏娜ヌ帯?/p>

高盛集團(tuán)策略師將滬深300指數(shù)的12個(gè)月目標(biāo)從4500點(diǎn)上調(diào)至4900點(diǎn)，理由是估值指標(biāo)具備支撐，高個(gè)位數(shù)的趨勢性利潤增長，以及有利的市場定位。

包括劉勁（Kinger Lau）在內(nèi)的高盛策略師在報(bào)告中寫道：“推動(dòng)全球股市上漲的主要?jiǎng)恿υ谟诹鲃?dòng)性因素和估值擴(kuò)張，而不是周期性的宏觀基本面，中國股市也不例外?！?/p>

摩根大通策略師表示，全球政策寬松以及中國當(dāng)前的流動(dòng)性激增正提供強(qiáng)大支撐力量，預(yù)計(jì)到2026年底滬深300指數(shù)有24%的上行空間，MSCI中國指數(shù)有35%的上行空間。摩根大通策略師提醒，在倉位特別擁擠的地方，風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重要。

校對(duì)：廖勝超