證券時報網(wǎng)
王一鳴
2025-08-28 22:17
今日晚間，芯原股份(688521)發(fā)布《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項的停牌公告》，宣布正籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購芯來智融半導體科技（上海）有限公司（簡稱“芯來智融”）全部股權(quán)或控股權(quán)，并同步募集配套資金。公司股票自29日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
該公司同時發(fā)布公告，宣布6家轉(zhuǎn)讓方已完成向特定機構(gòu)投資者的詢價轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)達2628.5663萬股，轉(zhuǎn)讓價格為105.21元/股，對應(yīng)交易金額約27.66億元，37家機構(gòu)投資者最終獲配，本次轉(zhuǎn)讓未導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。
標的公司聚焦半導體領(lǐng)域
據(jù)公告披露，芯來智融成立于2018年9月20日，注冊地址位于中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)，注冊資本501.1623萬元，法定代表人為胡振波。
值得注意的是，芯原股份目前已持有芯來智融2.99%的股權(quán)，本次交易計劃進一步獲取標的公司全部股權(quán)或控股權(quán)，以此深化在半導體領(lǐng)域的布局。不過截至公告披露日，芯來智融的估值尚未最終確定，后續(xù)需以評估機構(gòu)出具的符合規(guī)定的評估報告結(jié)果作為定價依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定最終交易價格。
本次交易擬采用“發(fā)行股份及支付現(xiàn)金”的組合方式收購標的股權(quán)，并同步募集配套資金，具體交易金額、發(fā)行股份與支付現(xiàn)金的比例等細節(jié)仍在商討論證中。
從交易對方來看，芯原股份已初步確定胡振波（芯來智融法定代表人）、芯來共創(chuàng)（上海）管理咨詢中心（有限合伙）、芯來合創(chuàng)（上海）管理咨詢中心（有限合伙）為交易意向方，三方已與公司簽署《股權(quán)收購意向協(xié)議》，但最終交易對方范圍仍需以后續(xù)披露的重組預案或重組報告書為準。
關(guān)于本次交易的性質(zhì)，公告明確指出，因標的公司審計評估、交易金額等關(guān)鍵信息暫未確定，目前無法判斷是否構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓
芯原股份同時發(fā)布公告，宣布6家轉(zhuǎn)讓方已完成向特定機構(gòu)投資者的詢價轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)達2628.5663萬股，轉(zhuǎn)讓價格為105.21元/股，37家機構(gòu)投資者最終獲配，本次轉(zhuǎn)讓未導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。
本次參與詢價轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方包括VeriSilicon Limited、共青城時興投資合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興海橙創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、濟南國開科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、共青城文興投資合伙企業(yè)（有限合伙）及富策控股有限公司。其中，VeriSilicon Limited為芯原股份第一大股東，與公司創(chuàng)始人、董事長兼總裁Wayne Wei-Ming Dai（戴偉民）構(gòu)成一致行動人，戴偉民直接及通過VeriSilicon Limited間接持有的股份未參與本次轉(zhuǎn)讓。
從減持規(guī)?？矗?家轉(zhuǎn)讓方實際轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量與擬轉(zhuǎn)讓數(shù)量一致。
權(quán)益變動方面，VeriSilicon Limited及其一致行動人（含戴偉民）持股比例從16.058%降至13.058%，變動觸及5%整數(shù)倍；共青城時興及其一致行動人、富策控股有限公司持股比例變動均觸及1%整數(shù)倍，已按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
8月25日7:15—9:15的有效申報時間內(nèi)，組織券商收到36份有效《認購報價表》；經(jīng)轉(zhuǎn)讓方與組織券商協(xié)商啟動追加認購程序后，10:35前又收到15份有效《追加認購報價表》，合計51份有效報價。最終，根據(jù)“認購價格優(yōu)先、認購數(shù)量優(yōu)先及收到《認購報價表》時間優(yōu)先”的配售原則，37家機構(gòu)投資者成功獲配，獲配股份總數(shù)2628.5663萬股，對應(yīng)交易金額約27.66億元。
從獲配機構(gòu)類型及規(guī)模看，易方達基金管理有限公司獲配數(shù)量最多，達615.8萬股，占總股本的1.171%；UBS AG、西藏源樂晟資產(chǎn)管理有限公司分別以252萬股、235.3萬股的獲配數(shù)量位列第二、三位。所有獲配機構(gòu)所持股份均設(shè)有6個月鎖定期，鎖定期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
芯原股份最新股價為153元/股，最新市值804.3億元。
