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證券時(shí)報(bào)記者 聶英好

本周（8月11日至15日），A股一路上漲，上證指數(shù)全周漲1.69%，收?qǐng)?bào)3696.77點(diǎn)；深證成指漲4.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲8.58%。

盤(pán)面上，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌各半，非銀金融以7.07%漲幅領(lǐng)漲，電子、電力設(shè)備、有色金屬等行業(yè)漲幅居前；銀行、鋼鐵、國(guó)防軍工等行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)弱勢(shì)。主題題材方面，穩(wěn)定幣、PEEK材料、光模塊（CPO）、金融科技等題材輪動(dòng)明顯，表現(xiàn)突出。

本周機(jī)構(gòu)調(diào)研集中度有所提升，截至8月15日18時(shí)，共有67家上市公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄。從賺錢(qián)效應(yīng)來(lái)看，約七成機(jī)構(gòu)調(diào)研公司周內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益，海能技術(shù)漲超42%，飛龍股份、長(zhǎng)城證券、浙江華業(yè)股價(jià)漲超30%，冠石科技漲超25%。

從熱門(mén)調(diào)研股來(lái)看，本周南微醫(yī)學(xué)、安杰思、金橙子、新強(qiáng)聯(lián)等4家公司接受百家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，同屬醫(yī)療保健設(shè)備行業(yè)的南微醫(yī)學(xué)和安杰思，分別接受183家機(jī)構(gòu)、180家機(jī)構(gòu)調(diào)研，為本周機(jī)構(gòu)參與調(diào)研最多的兩家公司。

南微醫(yī)學(xué)在本周內(nèi)發(fā)布半年報(bào)，該公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.65億元，較上年同期增長(zhǎng)17.36%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.63億元，同比增長(zhǎng)17.04%。其海外業(yè)績(jī)亮眼,營(yíng)收同比增長(zhǎng)45%，海外營(yíng)收占比已提升至58%。南微醫(yī)學(xué)是一家國(guó)產(chǎn)內(nèi)鏡公司，成立于2000年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為微創(chuàng)醫(yī)療器械的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售，主營(yíng)消化內(nèi)鏡、腫瘤介入、微創(chuàng)神經(jīng)外科三大產(chǎn)品體系，產(chǎn)品覆蓋全球90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

對(duì)于海外市場(chǎng)的布局，南微醫(yī)學(xué)在機(jī)構(gòu)調(diào)研問(wèn)答環(huán)節(jié)表示，其海外本土化團(tuán)隊(duì)超400人，并購(gòu)是未來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力之一。與CME（一家醫(yī)療器械產(chǎn)品銷(xiāo)售的渠道公司）并購(gòu)交割后整合順利，正探索新產(chǎn)品拓展，歐洲市場(chǎng)將依托現(xiàn)有資源拓展。泰國(guó)工廠年底投產(chǎn)，定位供應(yīng)歐美，成本比國(guó)內(nèi)低。一次性?xún)?nèi)鏡在歐美日市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著，其他市場(chǎng)快速開(kāi)發(fā)。

安杰思是一家專(zhuān)注于內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械業(yè)務(wù)的公司，其主要產(chǎn)品應(yīng)用于消化內(nèi)鏡診療領(lǐng)域，涵蓋止血閉合類(lèi)、EMR/ESD類(lèi)（單/雙極）、ERCP類(lèi)及診療儀器類(lèi)，并延伸至呼吸內(nèi)鏡、耳鼻喉內(nèi)鏡、泌尿內(nèi)鏡和婦科內(nèi)鏡等五大領(lǐng)域。本周，安杰思亦披露半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.02億元，同比增長(zhǎng)14.56%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.26億元，同比增長(zhǎng)1.26%。

消化內(nèi)鏡診療器械集采趨勢(shì)逐步加快，安杰思上半年在國(guó)內(nèi)依然實(shí)現(xiàn)韌性增長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注安杰思背后采取的相關(guān)舉措。安杰思表示，上半年其國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售毛利率為67.58%，較去年同期有所下降，主要是國(guó)內(nèi)高毛利產(chǎn)品止血夾受集采影響，銷(xiāo)售單價(jià)有所下降所致。

“在醫(yī)保政策改革持續(xù)深入的背景下，安杰思與各級(jí)渠道客戶(hù)積極應(yīng)對(duì)，不斷拓展渠道客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系，構(gòu)建銷(xiāo)售、市場(chǎng)與商務(wù)緊密協(xié)作的穩(wěn)固架構(gòu)，公司上半年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入較去年同期增長(zhǎng)10.50%，預(yù)計(jì)醫(yī)療器械產(chǎn)品集采趨勢(shì)將逐步趨于合理性。”安杰思高管表示。

激光控制系統(tǒng)公司金橙子本周接受166家機(jī)構(gòu)調(diào)研，周內(nèi)金橙子發(fā)布公告稱(chēng)，擬收購(gòu)薩米特55%股權(quán)，本次交易后，金橙子將與薩米特在產(chǎn)品品類(lèi)、客戶(hù)資源、技術(shù)研發(fā)等方面形成積極的互補(bǔ)關(guān)系。本次收購(gòu)方案將設(shè)置業(yè)績(jī)補(bǔ)償、減值補(bǔ)償雙承諾。

機(jī)構(gòu)投資者主要圍繞收購(gòu)目的、收購(gòu)標(biāo)的的協(xié)同性展開(kāi)詢(xún)問(wèn)。金橙子表示，薩米特長(zhǎng)期從事精密光電控制產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新工作，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品體系優(yōu)勢(shì)以及資質(zhì)及客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)，公司收購(gòu)薩米特后可在該領(lǐng)域協(xié)同開(kāi)發(fā)、技術(shù)遷移、提升在高端精密振鏡領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)能力。在本次收購(gòu)后，金橙子與薩米特在產(chǎn)品體系、技術(shù)開(kāi)發(fā)方面可以形成良好互補(bǔ)及協(xié)同，可以有效提升在光學(xué)控制、激光應(yīng)用等領(lǐng)域的產(chǎn)品及戰(zhàn)略布局，提升與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力及業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

新強(qiáng)聯(lián)本周接受162家機(jī)構(gòu)調(diào)研，該公司主營(yíng)大型回轉(zhuǎn)支承及精密軸承的研發(fā)與制造，是國(guó)內(nèi)率先使用無(wú)軟帶淬火技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)大兆瓦風(fēng)機(jī)雙列圓錐滾子主軸承的龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電主軸承國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口。公司是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)超大直徑重載回轉(zhuǎn)支承的重點(diǎn)企業(yè)，在特大型重載回轉(zhuǎn)支承的研發(fā)和制造領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟，處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，產(chǎn)品得到了行業(yè)內(nèi)專(zhuān)家和客戶(hù)的一致認(rèn)可；在盾構(gòu)機(jī)設(shè)備領(lǐng)域，公司成功研制盾構(gòu)機(jī)刀盤(pán)主軸承，一舉打破了以往國(guó)內(nèi)客戶(hù)一直依賴(lài)進(jìn)口產(chǎn)品的局面。

本周新強(qiáng)聯(lián)發(fā)布2025年半年度報(bào)告，上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。上半年其歸母凈利潤(rùn)為4億元，去年同期虧損1.01億元。新強(qiáng)聯(lián)毛利率較之前提升明顯，機(jī)構(gòu)問(wèn)及該公司盈利水平提升的措施。

新強(qiáng)聯(lián)回應(yīng)稱(chēng)，一是通過(guò)子公司圣久鍛件、海普森產(chǎn)品的上下游協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)鍛件、滾動(dòng)體、保持架的自供，減少外采，降低采購(gòu)成本；二是通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提升設(shè)備利用率；加大研發(fā)投入，增強(qiáng)高毛利產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；三是提高核心零部件自產(chǎn)率，減少外購(gòu)依賴(lài)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本效應(yīng)；四是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，聚焦高附加值產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

對(duì)于下半年的業(yè)務(wù)發(fā)展及規(guī)劃，新強(qiáng)聯(lián)表示，目前公司風(fēng)電軸承業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，產(chǎn)能利用率高，2025年客戶(hù)需求旺盛，在手排產(chǎn)訂單充足，盾構(gòu)機(jī)軸承和海工裝備軸承等領(lǐng)域業(yè)務(wù)一直保持穩(wěn)定。未來(lái)將緊跟風(fēng)電大型化趨勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品占比；加強(qiáng)客戶(hù)合作，穩(wěn)步拓展市場(chǎng)份額，將挖掘產(chǎn)能以滿(mǎn)足交付；同時(shí)將持續(xù)推進(jìn)大型化軸承技術(shù)研發(fā)，提前布局，進(jìn)一步鞏固在大型回轉(zhuǎn)支承領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。