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截至8月12日記者發(fā)稿，已有11家北交所上市公司披露半年報(bào)，整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，七成以上實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收凈利“雙增長(zhǎng)”。從業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因來(lái)看，高景氣行業(yè)需求集中爆發(fā)，帶動(dòng)訂單倍增的同時(shí)，募投項(xiàng)目產(chǎn)能集中釋放形成規(guī)模效應(yīng)，使得費(fèi)用率下降，從而推升盈利水平。在機(jī)構(gòu)人士看來(lái)，中報(bào)季期間宜關(guān)注業(yè)績(jī)兌現(xiàn)情況，產(chǎn)業(yè)景氣度高、半年報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期、估值相對(duì)合理的北交所企業(yè)具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。

首批半年報(bào)披露

七成營(yíng)收凈利“雙增長(zhǎng)”

8月11日晚，錦波生物、同心傳動(dòng)、卓兆點(diǎn)膠、迪爾化工4家北交所上市公司同日披露了2025年半年報(bào)，卓兆點(diǎn)膠、同心傳動(dòng)等公司上半年取得了較快增長(zhǎng)。

其中，卓兆點(diǎn)膠上半年業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)了100%以上的較快增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，卓兆點(diǎn)膠上半年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.56億元，同比增長(zhǎng)207.46%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)2678.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)322.66%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2514.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)242.69%。

公開(kāi)資料顯示，卓兆點(diǎn)膠成立于2015年，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多具備智能點(diǎn)膠設(shè)備核心零部件自研自產(chǎn)能力的企業(yè)。對(duì)于業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的原因，卓兆點(diǎn)膠方面表示，主要受益于上半年終端應(yīng)用領(lǐng)域需求回暖，同時(shí)公司積極跟進(jìn)存量項(xiàng)目驗(yàn)收，加之部分新領(lǐng)域開(kāi)拓初見(jiàn)成效、進(jìn)一步控費(fèi)提效等多方面因素。目前，公司利用自身在半導(dǎo)體封裝、光伏組件高粘度密封、新能源汽車電子等領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備積極開(kāi)拓相關(guān)應(yīng)用市場(chǎng)，已在消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)部分突破，在視覺(jué)檢測(cè)領(lǐng)域及Meta AI眼鏡領(lǐng)域，均已獲得千萬(wàn)級(jí)量產(chǎn)訂單，量產(chǎn)交付進(jìn)展順利。

汽車傳動(dòng)軸制造企業(yè)同心傳動(dòng)上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊偻瑯虞^快。半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8166.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.94%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)1423.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.03%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1258.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70.32%。

同心傳動(dòng)表示，2025年傳動(dòng)軸行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，公司在主要商用車客戶、工程機(jī)械客戶、軌道機(jī)車等客戶的銷售收入均同比例增長(zhǎng)，2025年度公司主要產(chǎn)品輕、中、重型傳動(dòng)軸及傳動(dòng)軸配件收入為7484.51萬(wàn)元，同比2024年同期的5347.20萬(wàn)元增長(zhǎng)39.97%。

此前，7月下旬，民士達(dá)發(fā)布了北交所首份半年報(bào)，拉開(kāi)“開(kāi)門紅”序幕。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.37億元，較去年同期增加5182.55萬(wàn)元，同比上漲27.91%；上半年歸母凈利潤(rùn)為6302.78萬(wàn)元，較去年同期增加1873.09萬(wàn)元，同比上漲42.28%。上半年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為4435.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86.70%。

截至8月12日記者發(fā)稿時(shí)，已有11家北交所上市公司披露半年報(bào)，七成以上實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收凈利“雙增長(zhǎng)”。其中，9家上市公司上半年?duì)I業(yè)總收入同比增長(zhǎng)，卓兆點(diǎn)膠、并行科技等7家公司同比增逾10%；太湖雪、同心傳動(dòng)等8家上市公司上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，且凈利潤(rùn)增幅均達(dá)到了20%以上。

總體來(lái)看，目前披露中報(bào)的上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，一方面源于下游算力、AI、商業(yè)航天、新能源車等高景氣需求集中爆發(fā)，帶動(dòng)訂單倍增；另一方面，在產(chǎn)品議價(jià)能力增強(qiáng)，核心供應(yīng)鏈綁定大客戶的同時(shí)，募投產(chǎn)能集中釋放形成規(guī)模效應(yīng)，使得費(fèi)用率下降，從而推升盈利水平。

關(guān)注業(yè)績(jī)兌現(xiàn)情況

看好長(zhǎng)期布局價(jià)值

今年以來(lái)，北交所市場(chǎng)行情亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月11日，北證50指數(shù)的年內(nèi)漲幅已達(dá)40.56%。中報(bào)季期間，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)成為投資機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。在機(jī)構(gòu)看來(lái)，北交所市場(chǎng)的交投活躍度和市場(chǎng)關(guān)注度有望維持在較高水平，業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快、產(chǎn)業(yè)景氣度較高的企業(yè)具備較好投資價(jià)值。

“緊扣AI算力、能源轉(zhuǎn)型等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，疊加渠道與技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)展現(xiàn)出更強(qiáng)的成長(zhǎng)韌性，折射出北交所公司對(duì)新興需求的戰(zhàn)略布局成效?！便y河證券表示，隨著專精特新指數(shù)的推出、新股發(fā)行的穩(wěn)步推進(jìn)和更多并購(gòu)重組項(xiàng)目落地，北交所的交投活躍度和市場(chǎng)關(guān)注度有望維持在較高水平，北交所板塊具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。

“隨著半年報(bào)持續(xù)披露，關(guān)注半年報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期、估值相對(duì)合理、具備新型生產(chǎn)力稀缺性標(biāo)的公司，反之部分高估值企業(yè)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期，公司的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)有待關(guān)注?！遍_(kāi)源證券表示。

對(duì)于2025年下半年的投資策略，銀河證券表示，一方面聚焦北交所新質(zhì)生產(chǎn)力，關(guān)注布局人工智能、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)、新消費(fèi)等新興行業(yè)中商業(yè)模式及主要產(chǎn)品在A股市場(chǎng)具有“稀缺”屬性的公司；另一方面基于財(cái)務(wù)指標(biāo)篩選，關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鏊俑摺⒀邪l(fā)投入強(qiáng)、產(chǎn)能釋放潛力大、成長(zhǎng)性較強(qiáng)的公司。

方正證券表示，將自下而上優(yōu)選強(qiáng)壁壘、估值相對(duì)較低、業(yè)績(jī)預(yù)期較強(qiáng)的標(biāo)的，關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期標(biāo)的；產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)方面，重點(diǎn)把握固態(tài)電池、AI、機(jī)器人、商業(yè)航天等相關(guān)領(lǐng)域；此外并購(gòu)重組概念也值得長(zhǎng)期關(guān)注。