證券時報
王軍
2025-08-11 22:21
ST易購(002024)8月11日晚間公告，經(jīng)過蘇寧國際與家樂福集團(tuán)持續(xù)協(xié)商，近日蘇寧方與家樂福方達(dá)成和解，并簽署和解協(xié)議，即公司直接或者指定主體（不含蘇寧國際）向CNBV支付現(xiàn)金人民幣2.2億元（即和解金額），在收到和解金額后，家樂福方豁免相關(guān)債務(wù)，且雙方不再就爭議事項(xiàng)采取相關(guān)法律程序。此次和解實(shí)施完成后，公司將間接持有家樂福中國100%股權(quán)。
糾紛回顧
2019年6月22日，ST易購全資子公司 Suning International Group Co.,Limited（以下簡稱“蘇寧國際”）與 Carrefour Nederland B.V.（以下簡稱“CNBV”）及 Carrefour S.A.（以下簡稱“家樂福集團(tuán)”）簽訂《股份購買協(xié)議》。該協(xié)議約定，蘇寧國際向CNBV以現(xiàn)金48億元人民幣等值歐元收購Carrefour China Holdings N.V. （以下簡稱“家樂福中國”）80%股份，并且若CNBV選擇于收購日后滿兩年的九十天內(nèi)將所持有的剩余 20%家樂福中國股權(quán)按照協(xié)議約定的固定價格轉(zhuǎn)讓給蘇寧國際，蘇寧國際需無條件購買；在CNBV賣出期權(quán)到期后九十天內(nèi)，蘇寧國際若選擇按照協(xié)議約定的固定價格收購家樂福中國剩余20%股權(quán)，CNBV需要無條件出售。
為支持蘇寧國際在CNBV行使上述售股權(quán)時履行購買CNBV屆時持有的全部家樂福中國股份的義務(wù)，特別是針對購買對應(yīng)股份的付款義務(wù)，公司董事會審議通過相關(guān)議案，同意公司為蘇寧國際在CNBV行使上述售股權(quán)時依約履行購買義務(wù)提供人民幣12億元的履約擔(dān)保。
2019年9月26日，蘇寧國際支付完畢80%收購價款并與轉(zhuǎn)讓方按照《股份購買協(xié)議》約定完成家樂福中國80%股份的交割手續(xù)。
2019年9月26日，家樂福集團(tuán)及 Carrefour Partenariat International（以下簡稱“家樂福國際合作公司”）與家樂福中國、家樂福（中國）管理咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱“家樂福咨詢公司”）簽訂《GENERAL LICENCE AGREEMENT》（以下簡稱“《一般許可協(xié)議》”），根據(jù)該協(xié)議，家樂福國際合作公司依據(jù)《一般許可協(xié)議》的條款和條件下授予家樂福中國、家樂福咨詢公司和中國境內(nèi)的子公司使用包括“家樂?！钡拿Q、商標(biāo)、標(biāo)識或其他知識產(chǎn)權(quán)等權(quán)利。
蘇寧國際收購家樂福中國股權(quán)滿兩年后，CNBV行使剩余的20%股權(quán)的售股權(quán)。蘇寧國際與CNBV經(jīng)過協(xié)商，于2022年4月28日就剩余的 20%家樂福中國股權(quán)的分期購買安排達(dá)成一致，并支付分期款人民幣 2.04 億元，蘇寧國際合計持有家樂福中國83.33%股權(quán)。
后續(xù)蘇寧國際因其與 CNBV、家樂福集團(tuán)達(dá)成購買協(xié)議時的客觀環(huán)境發(fā)生了重大變化，與CNBV就剩余家樂福中國16.67%股權(quán)的收購發(fā)生了爭議。
與此同時，家樂福中國業(yè)務(wù)受外部環(huán)境及消費(fèi)行為轉(zhuǎn)變影響，疊加自身流動性不足，加之公司因自身流動性問題無法為家樂福提供持續(xù)的資金支持，自 2023年起逐步關(guān)停傳統(tǒng)家樂福大型商超業(yè)務(wù)。家樂福中國和家樂福咨詢公司未按照《一般許可協(xié)議》項(xiàng)下約定支付相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)費(fèi)用，家樂福集團(tuán)和家樂福國際合作公司根據(jù)協(xié)議約定提起仲裁申請。
截至公告日，ST易購和蘇寧國際應(yīng)付家樂福中國16.67%股權(quán)收購款人民幣10億元、相關(guān)仲裁費(fèi)用（87.57萬歐元和80.32萬港元）及應(yīng)付利息。同時，家樂福中國和家樂福咨詢公司應(yīng)付知識產(chǎn)權(quán)費(fèi)用 736.87萬歐元、相關(guān)仲裁費(fèi)用（369.02萬港元）及應(yīng)付利息。
雙方和解
經(jīng)過蘇寧國際與家樂福集團(tuán)持續(xù)的協(xié)商，近日公司及子公司蘇寧國際、家樂福中國、家樂福咨詢公司（以下合稱“蘇寧方”）與家樂福集團(tuán)及CNBV、家樂福國際合作公司（以下合稱“家樂福方”）簽署《Settlement Agreement》（以下簡稱“《和解協(xié)議》”），蘇寧方與家樂福方達(dá)成和解，即公司直接或者指定主體（不含蘇寧國際）向CNBV支付現(xiàn)金人民幣2.2億元整（以下簡稱“和解金額”），在收到和解金額后，家樂福方豁免相關(guān)債務(wù)，且雙方不再就爭議事項(xiàng)采取相關(guān)法律程序；家樂福中國和家樂福咨詢公司在《和解協(xié)議》簽署之日起一個月內(nèi)停止使用知識產(chǎn)權(quán)。
本次和解實(shí)施完成后，ST易購將間接持有家樂福中國100%股權(quán)。
ST易購表示，當(dāng)前公司堅(jiān)定聚焦家電3C核心業(yè)務(wù)，持續(xù)化解公司債務(wù)負(fù)擔(dān)，將多措并舉進(jìn)一步降低企業(yè)債務(wù)水平，本次公司及子公司實(shí)施債務(wù)和解，減輕了償債壓力，降低公司及子公司的費(fèi)用水平，以及經(jīng)營和管理風(fēng)險，此外本次債務(wù)和解后公司對蘇寧國際應(yīng)付股權(quán)收購款的擔(dān)保責(zé)任一并解除。相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的停止使用不會影響公司子公司業(yè)務(wù)的開展。本次債務(wù)和解實(shí)施完成后，預(yù)計將對公司本期財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，暫按截至7月31日計算應(yīng)付債務(wù)合計金額約人民幣13.31億元，本次債務(wù)和解預(yù)計將增加債務(wù)重組收益約人民幣11.1億元。
