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8月11日，受寧德時(shí)代枧下窩云母礦停產(chǎn)的消息刺激，碳酸鋰期貨開(kāi)盤(pán)即漲停，主力合約漲幅為8%，報(bào)81000元/噸，市場(chǎng)情緒高漲。

據(jù)記者了解，該礦山產(chǎn)能較大，占據(jù)江西鋰礦產(chǎn)量半壁江山，且短期沒(méi)有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，將造成單月數(shù)千噸的供應(yīng)缺口，三季度碳酸鋰或出現(xiàn)明顯短缺。

隨著江西大廠(chǎng)云母礦的停產(chǎn)，市場(chǎng)對(duì)于“反內(nèi)卷”嚴(yán)格執(zhí)行的預(yù)期再度升溫，光伏和黑色鏈期貨全線(xiàn)上漲。截至收盤(pán)，多晶硅漲超6%，工業(yè)硅漲超4%，焦煤焦炭漲2%。

碳酸鋰期貨全線(xiàn)漲停

8月9日，寧德時(shí)代枧下窩云母礦確認(rèn)停產(chǎn)，且短期暫無(wú)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。

受此消息刺激，8月11日碳酸鋰期貨主力合約早間開(kāi)盤(pán)直接封死漲停板至81000元/噸，漲幅為8%，刷新了近半年以來(lái)新高。截至收盤(pán)，碳酸鋰所有期貨合約全線(xiàn)漲停，由于開(kāi)盤(pán)“一”字漲停，主力合約成交量?jī)H3.8萬(wàn)手，而前一個(gè)交易日成交量為89.6萬(wàn)手，不排除下一個(gè)交易日繼續(xù)漲停的可能性。

現(xiàn)貨方面，上海SMM電池級(jí)碳酸鋰報(bào)71900元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰69800元/噸。

值得注意的是，碳酸鋰在上周三開(kāi)始出現(xiàn)連續(xù)三根大陽(yáng)線(xiàn)，且均是增倉(cāng)上行，主要由于江西鋰礦因環(huán)保及證照問(wèn)題面臨整改，江西鋰礦可能減產(chǎn)消息影響，引發(fā)市場(chǎng)供應(yīng)端擔(dān)憂(yōu)。

寧德時(shí)代8月11日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在宜春項(xiàng)目采礦許可證8月9日到期后已暫停了開(kāi)采作業(yè)，正按相關(guān)規(guī)定盡快辦理采礦證延續(xù)申請(qǐng)，待獲得批復(fù)后將盡早恢復(fù)生產(chǎn)，該事項(xiàng)對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)影響不大。

平安期貨研究員車(chē)國(guó)俊指出，寧德時(shí)代在江西枧下窩停產(chǎn)消息正式“靴子”落地，且短期沒(méi)有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)前市場(chǎng)認(rèn)為礦山預(yù)計(jì)停產(chǎn)三個(gè)月，2025年該礦山年度產(chǎn)量預(yù)計(jì)8萬(wàn)噸，占據(jù)江西鋰礦產(chǎn)量半壁江山，供應(yīng)端出現(xiàn)明顯減量，導(dǎo)致碳酸鋰期貨“一”字板開(kāi)盤(pán)漲停。

金瑞期貨鋰硅研究員劉鐘穎告訴券商中國(guó)記者，該礦山產(chǎn)能較大，占月需求約十分之一，疊加需求旺季影響，三季度平衡將出現(xiàn)明顯緊缺，短期潛在供給補(bǔ)充主要為輝石提鋰和南美進(jìn)口鋰鹽。

“輝石提鋰產(chǎn)量近月受到利潤(rùn)刺激產(chǎn)量持續(xù)攀升，上周周產(chǎn)11182噸，環(huán)比增長(zhǎng)558噸，但產(chǎn)量增長(zhǎng)潛力受限于進(jìn)口精礦供應(yīng)和庫(kù)存。進(jìn)口碳酸鋰則需要等待1—2月的船期，因此近月碳酸鋰供應(yīng)緊缺的情況或較難緩解?！眲㈢姺f說(shuō)。

鋰產(chǎn)能周期難言反轉(zhuǎn)

在江西礦山停產(chǎn)消息落地后，市場(chǎng)開(kāi)始對(duì)鋰礦的供應(yīng)擔(dān)憂(yōu)，碳酸鋰的供需格局能否徹底扭轉(zhuǎn)備受市場(chǎng)關(guān)注。

車(chē)國(guó)俊指出，目前碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)處于“情緒驅(qū)動(dòng)+基本面”的階段，前期由于江西地區(qū)礦山停產(chǎn)尚未落地，碳酸鋰廠(chǎng)家出貨相對(duì)積極，庫(kù)存小幅下滑下游維持安全周期，剛需補(bǔ)貨偏好，中游貿(mào)易收貨積極，持貨商交倉(cāng)意愿增加。

當(dāng)前江西礦山停產(chǎn)消息落地，預(yù)計(jì)影響碳酸鋰供應(yīng)2萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)擔(dān)憂(yōu)凸顯，需求端方面則呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)入傳統(tǒng)備貨周期。供應(yīng)減少與旺季備貨需求形成共振，產(chǎn)業(yè)及貿(mào)易商心態(tài)明顯改善，推動(dòng)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格快速上行。

“中長(zhǎng)期而言，鋰資源規(guī)劃產(chǎn)能較大，價(jià)格在7萬(wàn)元/噸以上時(shí)較容易兌現(xiàn)出新增鋰礦供給，且隨著成本持續(xù)下降，目前暫未見(jiàn)到有效產(chǎn)能出清，鋰資源產(chǎn)能周期難言反轉(zhuǎn)?！眲㈢姺f說(shuō)。

展望后市行情，劉鐘穎認(rèn)為，近月供給短缺，旺季需求好轉(zhuǎn)，基本面修復(fù)，短期情緒向好，預(yù)計(jì)盤(pán)面價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，主力核心價(jià)格區(qū)間有望抬升至8.4萬(wàn)—9萬(wàn)元/噸區(qū)間?？紤]到全球鋰資源供應(yīng)潛力較大，價(jià)格上行高度受到長(zhǎng)周期鋰資源供應(yīng)壓力壓制。

車(chē)國(guó)俊指出，反內(nèi)卷政策預(yù)期還在不斷發(fā)酵，消息層面對(duì)市場(chǎng)價(jià)格影響較大，市場(chǎng)情緒和政策預(yù)期將繼續(xù)支撐價(jià)格。后續(xù)關(guān)注寧德時(shí)代在江西枧下窩停產(chǎn)后的庫(kù)存去化有望加速，以及后續(xù)江西地區(qū)其他礦山同樣面臨礦證問(wèn)題干擾，供應(yīng)格局有望明顯改善。

“總體看，當(dāng)前供應(yīng)問(wèn)題凸顯，8月后下游需求逐步改善，特別是旺季臨近，供需格局改善下，碳酸鋰市場(chǎng)投資者信心明顯好轉(zhuǎn)，碳酸鋰價(jià)格有望上行至9萬(wàn)—10萬(wàn)元/噸區(qū)間。”車(chē)國(guó)俊說(shuō)。

供應(yīng)減產(chǎn)預(yù)期再起

值得注意的是，鋰礦停產(chǎn)的消息推升了當(dāng)天的市場(chǎng)情緒，在碳酸鋰漲停的帶動(dòng)下，光伏鏈和黑色鏈的期貨全線(xiàn)大漲，市場(chǎng)供應(yīng)減產(chǎn)預(yù)期再起。

具體來(lái)看，多晶硅主力合約大漲6.34%，報(bào)52985元/噸；工業(yè)硅主力合約大漲4.83%，報(bào)9000元/噸；焦煤漲2.99%，報(bào)1256元/噸，焦炭漲1.97%，報(bào)1681元/噸。

我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月8日，本周多晶硅（N型致密料）市場(chǎng)均價(jià)47元/千克，即期制造成本約40.55元/千克，即期單公斤凈利約為6.45元/千克。價(jià)格方面，本周多晶硅N型致密料均價(jià)環(huán)比上漲0.4元/千克。

即自6月底開(kāi)始，在反內(nèi)卷的政策的驅(qū)動(dòng)下，頭部企業(yè)紛紛宣布減產(chǎn)后，一直處于虧損狀態(tài)的多晶硅終于迎來(lái)反轉(zhuǎn)，目前利潤(rùn)已超過(guò)6元/千克。

據(jù)了解，近期煤礦查超產(chǎn)事件、《煤礦安全規(guī)程》公布以及276限產(chǎn)文件引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于供給端減產(chǎn)的擔(dān)憂(yōu)，提振焦煤期貨市場(chǎng)預(yù)期，焦炭第六輪提漲開(kāi)啟，整體盤(pán)面仍然強(qiáng)勢(shì)。

南華期貨指出，煤炭行業(yè)“反內(nèi)卷”將成為整個(gè)三季度的交易重點(diǎn)，當(dāng)前焦煤供需已恢復(fù)緊平衡格局，現(xiàn)貨價(jià)格或受到近月交割博弈和終端補(bǔ)庫(kù)放緩的牽制。淡季背景下，宏觀因素對(duì)盤(pán)面的影響權(quán)重提高，遠(yuǎn)月合約的交易重點(diǎn)在于難以證偽的政策預(yù)期，“反內(nèi)卷”存在反復(fù)炒作的可能。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

排版：劉珺宇

校對(duì)：祝甜婷