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多地積極布局具身智能。

8月9日，在2025世界機(jī)器人大會(huì)“產(chǎn)業(yè)發(fā)展”主論壇上，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（又稱“北京亦莊”）發(fā)布具身智能社會(huì)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃，并配套發(fā)布《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于推動(dòng)具身智能機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》（簡(jiǎn)稱“具身智能機(jī)器人十條”）專項(xiàng)支持政策，以十條硬核措施全方位支持企業(yè)發(fā)展，精準(zhǔn)賦能具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

值得一提的是，上海市人民政府辦公廳8月6日發(fā)布了《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》（簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》）?！秾?shí)施方案》提出，力爭(zhēng)到2027年，上海市具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。

更早之前，深圳市科技創(chuàng)新局印發(fā)《深圳市具身智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）》。

具身智能是指，將人工智能融入機(jī)器人等物理實(shí)體，賦予其像人一樣感知、學(xué)習(xí)及與環(huán)境動(dòng)態(tài)交互能力的技術(shù)范式。其核心特征在于智能與物理實(shí)體的結(jié)合，通過物理身體與環(huán)境的交互，使人工智能獲得理解因果、發(fā)展常識(shí)的能力。

北京亦莊發(fā)布“具身智能機(jī)器人十條”

數(shù)據(jù)顯示，北京亦莊正以科技創(chuàng)新為核心引擎，加速培育和壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)“含新量”持續(xù)攀升，高質(zhì)量發(fā)展取得新突破。上半年，北京亦莊機(jī)器人和智能制造產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值389.4億元，同比增長(zhǎng)10.7%。

隨著人形機(jī)器人“天工”、通用具身智能平臺(tái)“慧思開物”接連落地，越來越多的“全球首個(gè)”在北京亦莊誕生。聚焦軟硬協(xié)同攻關(guān)，“具身智能機(jī)器人十條”精準(zhǔn)發(fā)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過揭榜掛帥、重大專項(xiàng)配套、“白菜心工程”等方式，支持企業(yè)開展“大腦”“小腦”、機(jī)器人通用本體及關(guān)鍵零部件等技術(shù)攻關(guān)。推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作，建設(shè)產(chǎn)教融合基地，支持建設(shè)校企聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、共性實(shí)驗(yàn)室，按照項(xiàng)目總投資情況給予最高500萬元支持，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入源源不斷的創(chuàng)新動(dòng)力。

同時(shí)，北京亦莊支持真實(shí)世界數(shù)據(jù)采集，有序推動(dòng)全域開放真實(shí)世界場(chǎng)景數(shù)據(jù)采集點(diǎn)位，打造一批標(biāo)桿具身智能實(shí)訓(xùn)場(chǎng)，對(duì)于成功認(rèn)定的實(shí)訓(xùn)場(chǎng)給予資金獎(jiǎng)勵(lì)。探索數(shù)據(jù)交易共享機(jī)制，推動(dòng)具身智能數(shù)據(jù)開源開放，每年發(fā)放1億元“數(shù)據(jù)券”，引導(dǎo)企業(yè)采購(gòu)數(shù)據(jù)集、數(shù)據(jù)接口、數(shù)據(jù)模型等數(shù)據(jù)產(chǎn)品。鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)機(jī)器人二次開發(fā)社區(qū)，為開發(fā)者團(tuán)隊(duì)提供共享本體、免費(fèi)空間、算力補(bǔ)貼等要素支撐，每年最高給予3000萬元，為垂類領(lǐng)域應(yīng)用項(xiàng)目開發(fā)提供保障。

從研發(fā)到應(yīng)用，北京亦莊還致力于打通機(jī)器人落地的“最后一公里”。今年2月，北京亦莊發(fā)布萬臺(tái)機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用計(jì)劃，開放高端制造、教育教學(xué)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等九大標(biāo)桿場(chǎng)景資源。以應(yīng)用場(chǎng)景牽引推廣，“具身智能機(jī)器人十條”進(jìn)一步推動(dòng)落實(shí)該計(jì)劃，從未定型產(chǎn)品首試首用、首臺(tái)（套）獎(jiǎng)勵(lì)，到標(biāo)桿場(chǎng)景建設(shè)，分階段提供全鏈條支持，加快推廣應(yīng)用機(jī)器人產(chǎn)品。

此外，北京亦莊進(jìn)一步培育新業(yè)態(tài)鏈條，完善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。支持搭建機(jī)器人供應(yīng)鏈快速響應(yīng)平臺(tái)，依據(jù)項(xiàng)目投入按比例扶持，發(fā)放“打樣券”，削減整機(jī)與零部件打樣成本。率先布局人形機(jī)器人中試產(chǎn)線，探索“機(jī)器人生產(chǎn)機(jī)器人”柔性模式，從生產(chǎn)、銷售兩端給予資金支持，全方位支持制造能力和水平雙提升。強(qiáng)化金融賦能，鼓勵(lì)租賃使用機(jī)器人產(chǎn)品，支持企業(yè)為人形機(jī)器人整機(jī)投保并對(duì)保費(fèi)給予補(bǔ)貼。支持打造機(jī)器人4S店等新業(yè)態(tài)，鼓勵(lì)“以賽促產(chǎn)”，支持多方合作舉辦機(jī)器人馬拉松等品牌賽事。推動(dòng)國(guó)際要素融通發(fā)展，為機(jī)器人領(lǐng)域有影響力的社會(huì)組織提供開辦與運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)支持。強(qiáng)化人才保障，為產(chǎn)業(yè)人才提供綜合支持。

下一步，北京亦莊將以“具身智能機(jī)器人十條”為“加速器”，聚焦破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)和難點(diǎn)問題，率先實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破和產(chǎn)品迭代熟化，營(yíng)造具有國(guó)際影響力的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，打造具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“亦莊樣板”。

上海、深圳積極部署

上海市人民政府辦公廳8月6日發(fā)布《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》?！秾?shí)施方案》提出，力爭(zhēng)到2027年，實(shí)現(xiàn)具身模型、具身語料等方面核心算法與技術(shù)突破不少于20項(xiàng)；建設(shè)不少于4個(gè)具身智能高質(zhì)量孵化器，實(shí)現(xiàn)百家行業(yè)骨干企業(yè)集聚、百大創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景落地與百件國(guó)際領(lǐng)先產(chǎn)品推廣，上海市具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。重點(diǎn)支持感知決策、運(yùn)動(dòng)控制、具身語料、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，按照核定項(xiàng)目總投資，給予最高30%且不超過5000萬元支持。

其中提到，支持具身語料技術(shù)攻關(guān)。依托上海市級(jí)語料平臺(tái)，聯(lián)合多方開展語料共性技術(shù)攻關(guān)與大規(guī)模語料庫(kù)建設(shè)，開發(fā)語料工具鏈，構(gòu)建高質(zhì)量具身數(shù)據(jù)集與完整技術(shù)體系。對(duì)購(gòu)買語料服務(wù)產(chǎn)品的企業(yè)給予最高500萬元/年的語料券支持。

對(duì)于打造公共平臺(tái)，《實(shí)施方案》明確，面向具身智能發(fā)展共性需求，整合全市資源，建設(shè)算力、實(shí)訓(xùn)場(chǎng)、中試、投資、租賃五大平臺(tái)，夯實(shí)具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)底座。對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，按照核定項(xiàng)目總投資，給予最高50%且不超過2000萬元支持。

為打造應(yīng)用示范標(biāo)桿，《實(shí)施方案》明確，立足上海市行業(yè)優(yōu)勢(shì)，以物流裝配、工業(yè)制造、商業(yè)零售、醫(yī)療康養(yǎng)、家政服務(wù)等領(lǐng)域?yàn)闋恳?，開展場(chǎng)景征集與任務(wù)揭榜，探索具身智能應(yīng)用新業(yè)態(tài)，對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合示范應(yīng)用項(xiàng)目，按照核定項(xiàng)目總投資，給予最高20%且不超過1000萬元支持。

針對(duì)具身智能核心零部件，《實(shí)施方案》提到，發(fā)揮上海自主智算芯片、本體機(jī)器人與大模型企業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，加快具身智能專用芯片、核心主板等核心零部件研制，增強(qiáng)軟硬協(xié)同適配能力，開發(fā)匹配具身機(jī)器人本體需求的關(guān)鍵配套產(chǎn)品。推動(dòng)關(guān)節(jié)模組、智能傳感器、視覺相機(jī)等高價(jià)值零部件企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地在滬落地。

今年3月，深圳市科技創(chuàng)新局印發(fā)了《深圳市具身智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）》（簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》），其中提到，到2027年，在機(jī)器人關(guān)鍵核心零部件、AI芯片、人工智能與機(jī)器人融合技術(shù)、多模態(tài)感知技術(shù)、高精度運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、靈巧操作技術(shù)等方面取得突破。新增培育估值過百億企業(yè)10家以上、營(yíng)收超十億企業(yè)20家以上，實(shí)現(xiàn)十億級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景落地50個(gè)以上，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元以上，具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)超過1200家。打造公共服務(wù)平臺(tái)矩陣，吸引更多上下游企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等加入，形成更完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

具體來看，《行動(dòng)方案》要求加大機(jī)器人AI芯片攻關(guān)。研究集神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器指令集架構(gòu)、存算一體計(jì)算架構(gòu)、異構(gòu)多核架構(gòu)、低功耗模式及算法工具鏈于一體的新型AI芯片架構(gòu)。研發(fā)支持Chiplet集成擴(kuò)展、具身智能VLA/VTLA端到端大模型和多模態(tài)大模型推理加速、認(rèn)知推理類腦芯片、低延時(shí)驅(qū)動(dòng)接口、多傳感接口、低功耗的機(jī)器人AI芯片。研制機(jī)器人端側(cè)計(jì)算芯片及模組，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化替代。

《行動(dòng)方案》還提出，高能級(jí)打造創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)。支持國(guó)際先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)中心（深圳）建設(shè)具身智能技術(shù)試驗(yàn)場(chǎng)，推動(dòng)場(chǎng)景應(yīng)用落地。支持深圳市人工智能與機(jī)器人研究院建設(shè)廣東省具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同開展技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。面向具身智能領(lǐng)域建設(shè)開放創(chuàng)新平臺(tái)、開源社區(qū)、評(píng)測(cè)適配中心、創(chuàng)新中心等公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，配置通用模型庫(kù)等產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源并開放共享。支持企業(yè)在國(guó)內(nèi)人才聚集地建立研發(fā)中心。

中信證券此前發(fā)布研報(bào)指出，2025年將成為具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的量產(chǎn)元年，具身智能機(jī)器人是AI與物理世界的重要結(jié)合，其量產(chǎn)及場(chǎng)景的開拓試驗(yàn)性應(yīng)用宣告了人工智能AGI和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的深度融合，推動(dòng)新一輪的產(chǎn)業(yè)革命。全球政府、科技制造巨頭、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)及資本均已聚焦和躬身入局，呈現(xiàn)出百舸爭(zhēng)流的競(jìng)賽之勢(shì)。不同時(shí)代與技術(shù)背景的機(jī)器人整機(jī)公司、具身模型軟件方、總成、核心零部件及下游場(chǎng)景企業(yè)，共鑄產(chǎn)業(yè)生態(tài)多元化，中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有布局，中國(guó)制造是全球機(jī)器人硬件降本的重要支撐，具備比較優(yōu)勢(shì)。龐大且復(fù)雜的場(chǎng)景落地是具身智能機(jī)器人發(fā)展的有效試驗(yàn)場(chǎng)，當(dāng)具身智能的“DeepSeek時(shí)刻”出現(xiàn)，具身智能機(jī)器人的爆發(fā)將成就下一階段的科技產(chǎn)業(yè)浪潮。堅(jiān)定看好具身智能機(jī)器人未來十年以上的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。

銀河證券認(rèn)為，應(yīng)用場(chǎng)景是具身智能產(chǎn)業(yè)化的最大突破點(diǎn)之一，應(yīng)用場(chǎng)景的差異化也會(huì)影響到各上游的技術(shù)路線走向，落地能力極強(qiáng)的企業(yè)有望獲取產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)而享受更高的彈性。從2025年WAIC大會(huì)展出情況看，各機(jī)器人本體除了跑跳行走外，更多的是置身布置好的環(huán)境中展示功能性，所涉及場(chǎng)景不只工業(yè)端工廠搬運(yùn)、物流分揀，也有商用服務(wù)端無人零售、端茶倒水，還有家用端洗碗清潔，并且較之前更多展示了連續(xù)持久作業(yè)能力。具身智能機(jī)器人在能真正發(fā)揮功能/情緒價(jià)值、方便采集數(shù)據(jù)進(jìn)行模型迭代的場(chǎng)景中更具備率先落地優(yōu)勢(shì)，看好中短期其在工業(yè)物流、ToB機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、特種環(huán)境（轉(zhuǎn)爐煉鋼，電力巡檢），以及ToC陪伴&玩具機(jī)器人場(chǎng)景中的應(yīng)用。

責(zé)編：李丹

校對(duì)：劉榕枝