券商中國
林嶼
2025-08-09 16:32
證券時報記者 孫翔峰
當前全球范圍內新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，以科技創(chuàng)新為引領，因地制宜發(fā)展新質生產(chǎn)力已成為推動高質量發(fā)展的關鍵著力點。金融作為現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，如何更加精準、有效地支持科技創(chuàng)新，助力科技企業(yè)成長，成為各方關注的焦點。
在金融“五篇大文章”指引下，國泰海通堅持踐行“金融報國”核心理念，堅定做好科技金融大文章，夯實科技底座，有力促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥新蝶變、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、未來產(chǎn)業(yè)孕育生長。
國泰海通表示，作為創(chuàng)收水平、綜合能力、客戶規(guī)模、網(wǎng)絡布局全面領先的證券公司，國泰海通將堅持為國擔當、勇為尖兵，以更高的站位、更強的能級服務科技企業(yè)，在培育發(fā)展新質生產(chǎn)力中挑大梁、作貢獻。
強化制度引領：
推動科技金融服務走深走實
“公司始終堅持把功能性放在首要位置，持續(xù)深入做好科技金融大文章?！眹┖Ｍū硎?，公司以前瞻性、系統(tǒng)性、針對性的制度安排，牽引推動科技金融理念落實落地。
具體來看，包括強化頂層設計，發(fā)布實施服務上?？苿?chuàng)中心建設行動方案，提出了10條專項行動措施，明確一段時期內做好科技金融的任務表和路線圖。優(yōu)化組織架構，按照科技產(chǎn)業(yè)分類，細化完善投行業(yè)務委員會二級部門設置，包括半導體與集成電路行業(yè)部、新能源行業(yè)部、金融科技行業(yè)部等，持續(xù)深耕重點產(chǎn)業(yè)，加強做好科技金融組織保障。突出考核牽引，在投行、投資等業(yè)務線設置專門的科技金融考核指標、凸顯考核權重，激發(fā)干部員工做好科技金融的活力動力。
伴隨行動方案發(fā)布實施及相關體制機制優(yōu)化完善，一系列具有標志性、引領性的項目也不斷落地。
2020年，國泰海通擔任牽頭保薦機構及主承銷商、服務全球領先的集成電路晶圓代工企業(yè)中芯國際（688981.SH，00981.HK）以紅籌架構回歸A股，正式登陸科創(chuàng)板，成為首家同時實現(xiàn)“A+H”的科創(chuàng)紅籌企業(yè)。中芯國際A股IPO募集資金高達532億元，是科創(chuàng)板成立以來募資規(guī)模最大的IPO。
2024年，國泰海通擔任獨家財務顧問助力上海垣信衛(wèi)星科技有限公司成功完成A輪融資，融資額67億元，刷新了我國衛(wèi)星行業(yè)的最大單輪融資金額。此輪融資有效助力上海垣信衛(wèi)星發(fā)揮國家衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)先行者的示范作用，加快建設空天地海一體化網(wǎng)絡、實現(xiàn)業(yè)務全球覆蓋。
2025年，國泰海通作為主承銷商和簿記管理人，助力上海國投公司成功發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券，系全國首單用于三大先導產(chǎn)業(yè)、助力上海五個中心建設的超長期限科技創(chuàng)新公司債券。同時，國泰海通自身積極拓展服務科技創(chuàng)新和新質生產(chǎn)力發(fā)展的中長期資金來源，規(guī)模20億元的國泰海通科創(chuàng)債近日成功簿記發(fā)行，成為首批證券公司發(fā)行的科技創(chuàng)新公司債之一。
增強綜合能力：
實現(xiàn)科技金融服務串珠成鏈
科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展瞬息萬變，處于不同發(fā)展階段的科技企業(yè)對金融服務的需求存在顯著差異，同一家科技企業(yè)在發(fā)展過程中對金融服務的需要也會發(fā)生演變。
國泰海通堅持以客戶為中心，加強人才建設、條線協(xié)同、產(chǎn)融對接，著力鍛造覆蓋科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的全業(yè)務鏈服務能力。
國泰海通向證券時報記者介紹，公司注重人才培育，堅持實踐鍛煉與專業(yè)訓練相結合，強化科技金融培訓的針對性和系統(tǒng)性，全面提升員工服務科技企業(yè)的能力本領，同時積極引入具備資深產(chǎn)業(yè)背景的專家型人才和行業(yè)領軍人才，全力打造一支“既懂金融、更懂科技”的人才隊伍。強化協(xié)同協(xié)作，建立協(xié)同服務科技企業(yè)的價值量核算機制，促進“投資-投行-投研”聯(lián)動，推動信息互通、項目互薦、能力互享，提升公司相關部位做好科技金融的主動性。推動產(chǎn)融對接，積極聯(lián)合產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、科研院所、科創(chuàng)園區(qū)等多元化主體，定期舉辦科技行業(yè)主題論壇、交流沙龍等活動，把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展底層邏輯和最新動態(tài)，增強做好科技金融的精準性。
人才碰撞思想，協(xié)作匯集智慧。國泰海通促成各部位專業(yè)服務串珠成鏈，為不同發(fā)展階段的科技企業(yè)提供高質量、全鏈條、差異化的全生命周期服務體系。探索“投孵聯(lián)動”模式，參與發(fā)起上海天使會，投資上海股權托管交易中心，形成對新質生產(chǎn)力的服務生態(tài)聯(lián)動；聚焦上海“3+6”產(chǎn)業(yè)體系，2020年以來合計設立股權投資基金48只，累計構建逾600億元先導產(chǎn)業(yè)主題基金矩陣。服務科技企業(yè)直接融資，自科創(chuàng)板推出以來，累計服務105家企業(yè)登陸科創(chuàng)板，承銷規(guī)模超2100億元，市場占有率達20%，位列行業(yè)第一；自2021年科技創(chuàng)新債券試點以來，在交易所市場協(xié)助164家企業(yè)發(fā)行529只科創(chuàng)債券、融資規(guī)模近7700億元，在銀行間市場協(xié)助22家企業(yè)發(fā)行39只科技創(chuàng)新票據(jù)、融資規(guī)模超400億元。發(fā)揮財務顧問功能，助力智己汽車完成B輪融資、中車時代半導體引入戰(zhàn)略投資、屹立NILIT與神馬股份完成跨境股權交易等，支持科技企業(yè)做優(yōu)做大；支持科技企業(yè)商業(yè)租賃，推動旗下融資租賃平臺入選上海市智能制造產(chǎn)融生態(tài)聯(lián)合體，積極布局“金融+航天”，實現(xiàn)在商業(yè)航天和低空經(jīng)濟領域首單業(yè)務突破。
培育市場生態(tài)：
促進科技金融服務質效提升
國泰海通強調，將以學習落實七部委《加快構建科技金融體制 有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》為契機，扎實做好科技金融“五篇大文章”，不斷夯實科技底座，在加快打造具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行新征程中，推動“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”高水平循環(huán)。
國泰海通表示，將做好科技產(chǎn)業(yè)潛力價值的發(fā)現(xiàn)者，加快建設研究所、政策和產(chǎn)業(yè)研究院，打造“一所一院”研究服務體系，前瞻研判技術進步方向和產(chǎn)業(yè)投資機會，對外輸出產(chǎn)業(yè)洞見、創(chuàng)新評估、政策咨詢等專業(yè)研究服務。做好科技成果加速轉化的推動者，堅持“投早、投小、投長期、投硬科技”，完善“特色基金+特色孵化+特色園區(qū)”的創(chuàng)新合作模式，聯(lián)合政府產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機構，助力早期科創(chuàng)項目發(fā)展壯大。做好科技金融綜合服務的提供者，堅定打造“產(chǎn)業(yè)投行”，完善企業(yè)上市、再融資、并購重組、做市交易、股權激勵等全業(yè)務鏈服務，更好匹配不同發(fā)展階段科技企業(yè)的需求。做好金融機構聯(lián)動服務的牽引者，主動聯(lián)合銀行、保險等其他類型金融機構及產(chǎn)業(yè)資本，充分發(fā)揮牌照與專業(yè)能力的互補效應，采用投貸聯(lián)動、共設產(chǎn)業(yè)基金、搭建金融聯(lián)盟等模式，共建科技金融服務生態(tài)圈。
