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8月13日，A股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，滬指盤中最高漲至3688.63點(diǎn)，突破了2024年10月8日的盤中高點(diǎn)3674.40點(diǎn)。市場(chǎng)成交顯著放量，突破2萬(wàn)億元。

有公募機(jī)構(gòu)表示，7月以來(lái)，利好政策給市場(chǎng)帶來(lái)供需兩端改善預(yù)期，疊加兩融、游資等高風(fēng)險(xiǎn)偏好資金加速入市，與公募、險(xiǎn)資、外資等形成共振，市場(chǎng)增量資金不斷形成合力，驅(qū)動(dòng)指數(shù)上漲。

市場(chǎng)情緒持續(xù)升溫

8月13日，滬指創(chuàng)下逾三年新高，同時(shí)A股成交額接近2.2萬(wàn)億元，創(chuàng)逾5個(gè)月新高。

泓德基金表示，近期A股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)主要受三方面因素影響：一是外部風(fēng)險(xiǎn)暫歇，同時(shí)隨著美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)降溫，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息預(yù)期大幅提升，外部流動(dòng)性有所改善；二是近期出臺(tái)多項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策，政策補(bǔ)貼方向從生產(chǎn)端轉(zhuǎn)向消費(fèi)端，財(cái)政支出方向逐漸從企業(yè)端轉(zhuǎn)向居民端；三是今年以來(lái)我國(guó)在科技領(lǐng)域不斷突破，全社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯修復(fù)，居民配置資金逐漸從存款、理財(cái)、債券等低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)向高風(fēng)險(xiǎn)權(quán)益資產(chǎn)傾斜。

也有機(jī)構(gòu)提示市場(chǎng)后續(xù)可能會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。華寶基金表示，短期來(lái)看，上證指數(shù)突破后或需回踩確認(rèn)，在前高位置需盤整一段時(shí)間來(lái)消化市場(chǎng)分歧資金，指數(shù)直接單邊向上概率不大，市場(chǎng)波動(dòng)或有所加大。不過(guò)，中期來(lái)看，市場(chǎng)向上趨勢(shì)不變。

風(fēng)險(xiǎn)偏好或維持較高水平

談及算力板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，財(cái)通基金認(rèn)為，目前算力產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)逐漸明確，海外算力產(chǎn)業(yè)的年內(nèi)訂單量樂(lè)觀，高景氣度有望延續(xù)。從全球范圍看，光模塊仍是具有性價(jià)比的AI核心資產(chǎn)之一。同時(shí)，隨著估值窗口切換和愈發(fā)明確的AI商業(yè)閉環(huán)，海外算力鏈仍是當(dāng)前及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)關(guān)注的主線之一。盡管前期已有一定漲幅，但受益于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，算力板塊后續(xù)仍具有一定的上漲空間。

近期，人形機(jī)器人板塊行情有重啟跡象。前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、基金經(jīng)理?xiàng)畹慢埍硎荆覈?guó)人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)在于商業(yè)應(yīng)用，人形機(jī)器人是“AI+消費(fèi)”最佳落地場(chǎng)景，未來(lái)發(fā)展空間廣闊，可通過(guò)布局細(xì)分龍頭股或相關(guān)主題基金來(lái)抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。

多位基金經(jīng)理認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望持續(xù)維持在較高水平。中信保誠(chéng)基金研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理吳昊表示，短期上市公司中報(bào)的影響或階段性增強(qiáng)，若超預(yù)期的中報(bào)與主題催化形成共振，或能獲得較大的相對(duì)收益；但若短期漲幅較大的主題板塊中報(bào)低于預(yù)期，或出現(xiàn)階段性回調(diào)。

對(duì)后市行情走勢(shì)，永贏基金表示，將關(guān)注兩個(gè)方面：一是2025年三季度市場(chǎng)的修復(fù)改善情況和政策轉(zhuǎn)向的重點(diǎn)。二是下半年市場(chǎng)主線，國(guó)內(nèi)的突破性科技、全球市占率高的制造業(yè)，或是下半年潛在的主線方向。