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13日，A股全線走高，滬指8連陽(yáng)續(xù)創(chuàng)階段新高，創(chuàng)業(yè)板指大漲近4%；全A成交額突破2萬(wàn)億元，為2月27日以來首次。港股亦大幅拉升，恒生指數(shù)漲超2%，恒生科技指數(shù)漲超3%。

具體來看，滬指盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，一度逼近3700點(diǎn)，創(chuàng)2021年12月以來新高；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均創(chuàng)近一年新高。截至收盤，滬指漲0.48%報(bào)3683.46點(diǎn)，深證成指漲1.76%報(bào)11551.37點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.62%報(bào)2496.5點(diǎn)，滬深北三市合計(jì)成交21756億元，較此前一日增加約2700億元。

市場(chǎng)整體活躍，券商板塊拉升，長(zhǎng)城證券、國(guó)盛金控漲停；創(chuàng)新藥概念活躍，首藥控股20%漲停，昭衍新藥、美迪西漲超9%，藥明康德漲逾7%；人形機(jī)器人概念熱度不減，杰克股份、內(nèi)蒙一機(jī)、中大力德等續(xù)創(chuàng)新高；AI產(chǎn)業(yè)鏈股飆升，市值超8000億元的工業(yè)富聯(lián)尾盤漲停，光庫(kù)科技、新易盛、中際旭創(chuàng)均創(chuàng)出歷史新高。值得注意的是，寧德時(shí)代反彈漲約4%。

港股方面，騰訊音樂盤中大漲近18%，股價(jià)突破100港元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高；鴻騰精密盤中漲超17%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩等漲超6%，美團(tuán)、騰訊控股漲超4%。

AI產(chǎn)業(yè)鏈股爆發(fā)

AI產(chǎn)業(yè)鏈股盤中大幅拉升，截至收盤，光庫(kù)科技、羅博特科20%漲停，新易盛漲超15%，中際旭創(chuàng)漲近12%，工業(yè)富聯(lián)強(qiáng)勢(shì)漲停，劍橋科技逼近漲停。值得注意的是，光庫(kù)科技、新易盛、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)均創(chuàng)歷史新高。

工業(yè)富聯(lián)近日披露的2025年半年度報(bào)告顯示，上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3607.60億元，同比增長(zhǎng)35.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)121.13億元，同比增長(zhǎng)38.61%。

公司表示，2025年上半年，以大模型與生成式AI為代表的技術(shù)突破推動(dòng)應(yīng)用生態(tài)進(jìn)入爆發(fā)階段。核心驅(qū)動(dòng)力方面，預(yù)計(jì)北美四大云服務(wù)商2025年合計(jì)資本開支同比實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，其中AI云基礎(chǔ)設(shè)施投入占比將顯著提升，帶動(dòng)高端AI服務(wù)器需求激增。公司通過強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同韌性，進(jìn)一步深化與北美、亞太頂尖科技企業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)作。公司核心業(yè)務(wù)盈利能力彰顯強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)能，訂單規(guī)模與價(jià)值量同步躍升。云計(jì)算業(yè)務(wù)方面，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，AI服務(wù)器在云計(jì)算業(yè)務(wù)中的占比穩(wěn)步擴(kuò)大。第二季度公司整體服務(wù)器營(yíng)收增長(zhǎng)超50%，云服務(wù)商服務(wù)器營(yíng)收同比增長(zhǎng)超150%，AI服務(wù)器營(yíng)收同比增長(zhǎng)超60%。GB200系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)爬坡，良率持續(xù)改善，出貨量逐季攀升。

中金近日指出，隨著大模型能力不斷增強(qiáng)、越來越多形態(tài)的應(yīng)用場(chǎng)景有望推升AI推理的算力需求持續(xù)爆發(fā)，帶動(dòng)AI硬件的需求成長(zhǎng)。隨著AI應(yīng)用場(chǎng)景確定性提升，成本更低、功耗更優(yōu)的AIASIC滲透率有望提升。高性能、低功耗的需求推動(dòng)AI硬件技術(shù)迭代加速，液冷、硅光、高芯數(shù)MPO等加速商用落地。此外，H20重啟交付及國(guó)產(chǎn)云端AI芯片供應(yīng)鏈持續(xù)完善，有望對(duì)國(guó)內(nèi)AI服務(wù)器需求形成支撐，配套的國(guó)產(chǎn)生態(tài)AI硬件有望迎來成長(zhǎng)機(jī)遇。

創(chuàng)新藥概念拉升

創(chuàng)新藥概念盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至收盤，首藥控股20%漲停，微芯生物漲超14%，美迪西、昭衍新藥漲超9%，藥明康德漲逾7%。

港股方面，截至收盤，昭衍新藥漲超10%，藥明合聯(lián)、康龍化成、凱萊英等漲超7%，藥明康德漲逾6%。

央視新聞近日?qǐng)?bào)道，為鼓勵(lì)藥品研發(fā)創(chuàng)新，國(guó)家醫(yī)保局制定了“新上市藥品首發(fā)價(jià)格機(jī)制”，這也是國(guó)家醫(yī)保局首次公開確認(rèn)“新上市藥品首發(fā)價(jià)格機(jī)制”已在政策層面建立。

中信證券認(rèn)為，雖然國(guó)家醫(yī)保局暫未披露更多關(guān)于“新上市藥品首發(fā)價(jià)格形成機(jī)制”的明確細(xì)節(jié)及未發(fā)布正式文件，但“新上市藥品首發(fā)價(jià)格機(jī)制”推出后將給予高質(zhì)量創(chuàng)新藥更高的定價(jià)自由度、效率更高的掛網(wǎng)流程以及更長(zhǎng)的首發(fā)價(jià)格穩(wěn)定周期。新靶點(diǎn)、新機(jī)制的高質(zhì)量創(chuàng)新藥研發(fā)產(chǎn)商有望迎來更快的現(xiàn)金流回報(bào)，創(chuàng)新藥企業(yè)有望持續(xù)享受監(jiān)管政策在真支持創(chuàng)新、支持真創(chuàng)新、支持差異化創(chuàng)新等方向的全鏈條支持?？紤]到創(chuàng)新藥板塊除海外斬獲外，新增國(guó)內(nèi)政策大力支持，醫(yī)藥真創(chuàng)新和真國(guó)際化時(shí)代將迎來回報(bào)，有望帶動(dòng)板塊穩(wěn)步向上。

人形機(jī)器人概念活躍

人形機(jī)器人概念再度活躍，截至收盤，勝藍(lán)股份漲近13%，金田股份、東方精工、杰克股份、博杰股份、內(nèi)蒙一機(jī)等均漲停，勝宏科技漲近10%，中大力德漲約6%。其中，杰克股份、內(nèi)蒙一機(jī)、勝宏科技、中大力德等均續(xù)創(chuàng)新高。

行業(yè)方面，世界機(jī)器人大會(huì)8月8日至8月12日在北京召開，匯聚200多家國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)，大會(huì)熱度空前。具身智能機(jī)器人已經(jīng)逐步從“能動(dòng)”向“能干活”發(fā)展，多家廠商展示機(jī)器人的應(yīng)用。此外，上海發(fā)布《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，目標(biāo)到2027年具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元，對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合示范應(yīng)用項(xiàng)目給予補(bǔ)貼。北京等地方給予機(jī)器人購(gòu)買補(bǔ)貼。北京經(jīng)開區(qū)啟動(dòng)全球首個(gè)以機(jī)器人消費(fèi)為主題的節(jié)日E-Town機(jī)器人消費(fèi)節(jié)，個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買機(jī)器人產(chǎn)品最高可獲得1500元補(bǔ)貼。

中信建投證券表示，近期各地發(fā)布機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策，給予一定產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼或消費(fèi)補(bǔ)貼。世界機(jī)器人大會(huì)依舊保持空前的熱度，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人百花齊放。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的靈巧手、關(guān)節(jié)模組零部件、傳感器等環(huán)節(jié)均有多種方案齊頭并進(jìn)，有望加速具身智能機(jī)器人迭代。具身智能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的進(jìn)步正不斷被看到，后續(xù)仍有世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)、智元機(jī)器人合作伙伴大會(huì)、Optimus三代機(jī)發(fā)布、國(guó)產(chǎn)機(jī)器人招投標(biāo)等潛在催化值得關(guān)注。繼續(xù)看好板塊整體行情，推薦產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)更優(yōu)、放量更快的傳感器、靈巧手、垂類應(yīng)用端、國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈條等環(huán)節(jié)。

責(zé)編：萬(wàn)健祎

校對(duì)：呂久彪