證券時報
2025-08-11 23:44
8月11日晚，致尚科技(301486)發(fā)布收購交易草案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買恒揚數(shù)據(jù)約99.86%的股權(quán)，交易價格為11.48億元。
據(jù)公告，致尚科技將向49名交易對方購買恒揚數(shù)據(jù)約99.86%股權(quán)，交易對方包括海納天勤、中博文、法蘭克奇、恒永誠、恒永信及其他44名股東。交易的股份發(fā)行價格初步定為43.09元/股，股份支付對價為8.04億元，占交易對價的70%，現(xiàn)金支付對價為3.44億元，占交易對價的30%。交易完成后，致尚科技總股本將增加至147,335,805股，交易不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化，實際控制人仍為陳潮先。
資料顯示，恒揚數(shù)據(jù)專注于智能計算和數(shù)據(jù)處理產(chǎn)品及應(yīng)用解決方案的研發(fā)、銷售與服務(wù)，是國內(nèi)優(yōu)秀的AI智算中心、云計算數(shù)據(jù)中心及邊緣計算核心基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，同時提供網(wǎng)絡(luò)可視化與智能計算系統(tǒng)平臺解決方案。
致尚科技方面，該公司主要產(chǎn)品包括游戲機零部件、光纖連接器、電子連接器、自動化設(shè)備等，應(yīng)用覆蓋各類消費電子、通信電子、工業(yè)自動化等領(lǐng)域。
致尚科技表示，本次交易完成后，公司將進一步擴充產(chǎn)品布局，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，通過光通信業(yè)務(wù)與AI算力基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)的協(xié)同部署，抓住當(dāng)前的AI算力需求爆發(fā)式增長帶來的數(shù)據(jù)通信及智能計算市場發(fā)展機遇，豐富產(chǎn)品矩陣和加強各應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，鞏固并提高核心競爭力。
近年來，致尚科技不斷完善公司在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。本次收購恒揚數(shù)據(jù)，可實現(xiàn)從“數(shù)據(jù)傳輸”向“數(shù)據(jù)智能傳輸與處理”的躍遷，是致尚科技業(yè)務(wù)延伸至數(shù)據(jù)智能計算領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略舉措。
致尚科技指出，在市場和業(yè)務(wù)開拓方面，公司將通過多種方式擴大市場覆蓋范圍，深化與阿里巴巴等核心客戶的合作，推動算力基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時，積極探索新的市場機會，特別是海外市場和新興產(chǎn)業(yè)，以拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間。
業(yè)績承諾方面，恒揚數(shù)據(jù)股東方承諾，2025年、2026年及2027年連續(xù)三個會計年度內(nèi)累計實現(xiàn)的凈利潤不低于3億元，其中2025年、2026年及2027年分別不低于0.9億元、1億元和1.10億元。
值得關(guān)注的是，近期，致尚科技對外投資動作頻頻。
今年7月31日晚，致尚科技公告，計劃使用部分超募資金投資建設(shè)越南智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項目，該項目總投資約1.8億元。
致尚科技表示，越南智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項目將進行游戲機零部件產(chǎn)品及光通信產(chǎn)品的生產(chǎn)，整體提升公司游戲機零部件產(chǎn)品和光通信產(chǎn)品產(chǎn)能，擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，項目完全達產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年均銷售收入6.87億元，投資回報率為29.01%，稅后靜態(tài)投資回收期為7.32年（含建設(shè)期）。
致尚科技稱，隨著游戲機零部件行業(yè)和光通信行業(yè)的景氣度持續(xù)提升，客戶的業(yè)務(wù)規(guī)模也不斷擴大。同時，隨著技術(shù)迭代與產(chǎn)品升級的節(jié)奏加快，下游客戶對上游供應(yīng)商產(chǎn)品的性能、精度控制及定制化適配能力提出更高要求。公司計劃在現(xiàn)有的產(chǎn)品平臺基礎(chǔ)上，進一步加快游戲機零部件產(chǎn)品和光通信產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。
